Electronic Arts уходит с биржи в рамках сделки на 55 миллиардов долларов

Поглощение компании Суверенным фондом Саудовской Аравии, Silver Lake и Affinity Partners Джареда Кушнера станет крупнейшим в истории выкупом с привлечением заёмных средств.

Компания Electronic Arts становится частной в рамках сделки на 55 миллиардов долларов, полностью оплаченной денежными средствами. Покупателями выступают Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners Джареда Кушнера.

По условиям соглашения, консорциум инвесторов приобретёт 100% акций компании, при этом PIF перенесёт в новую структуру свою долю в 9,9%. Акционеры EA получат 210 долларов за акцию наличными, что представляет собой премию в 25% к цене акций на момент закрытия торгов 25 сентября (168,32 доллара) — до появления новостей о сделке. Эта цена также превышает исторический максимум в 179,01 доллара, зафиксированный 14 августа.

Сделка будет профинансирована за счёт денежных средств от PIF, Silver Lake и Affinity Partners, а также за счёт переноса доли PIF, что в совокупности составит около 36 миллиардов долларов акционерного капитала. Инвесторы планируют полностью покрыть эту часть из собственных средств. Сделка также включает долговое финансирование в размере 20 миллиардов долларов от J.P. Morgan Chase, из которых 18 миллиардов будут предоставлены на момент её закрытия.

— Совет директоров тщательно изучил эту возможность и пришёл к выводу, что она представляет исключительную ценность для акционеров и отвечает интересам всех заинтересованных сторон, — заявил в своём обращении Луис А. Убиньяс, ведущий независимый директор совета директоров EA. — Мы рады, что эта сделка обеспечивает нашим акционерам немедленную и гарантированную денежную выгоду, одновременно укрепляя способность EA продолжать создавать сообщества и проекты, которые определяют будущее индустрии развлечений.

Ожидается, что сделка, сумма которой превысила 50 миллиардов долларов, о которых на прошлой неделе сообщала Wall Street Journal, будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года после получения необходимых разрешений от регуляторов и акционеров. В случае одобрения она станет крупнейшим выкупом с привлечением заёмных средств в истории.

После завершения сделки штаб-квартира EA останется в Редвуд-Сити, Калифорния, а Эндрю Уилсон продолжит возглавлять компанию в качестве генерального директора.

— Наши творческие и увлечённые команды в EA создали невероятные впечатления для сотен миллионов фанатов, разработали одни из самых культовых франшиз в мире и принесли огромную пользу нашему бизнесу. Этот момент — мощное признание их выдающейся работы, — сказал Уилсон в своём заявлении. — Заглядывая в будущее, мы продолжим раздвигать границы развлечений, спорта и технологий, открывая новые возможности. Вместе с нашими партнёрами мы будем создавать преобразующие проекты, которые вдохновят грядущие поколения. Я как никогда полон энтузиазма по поводу будущего, которое мы строим.

На фоне объявления в понедельник акции EA подскочили почти на 5%, ненадолго достигнув 52-недельного максимума в 203,75 доллара за акцию. Рыночная капитализация компании составляет 50,89 миллиарда долларов.

Издатель видеоигр, чья чистая выручка в 2025 финансовом году составила около 7,5 миллиарда долларов, известен такими франшизами, как “The Sims”, “Battlefield”, “Madden” и “EA Sports”. Следующим крупным релизом компании станет “Battlefield 6”, который выйдет 10 октября.

— Electronic Arts — это выдающаяся компания с первоклассной командой управленцев и смелым видением будущего, — сказал Кушнер. — Я восхищался их способностью создавать культовые, долговечные проекты, и как человек, выросший на их играх — а теперь играющий в них со своими детьми, — я не могу быть более взволнован тем, что ждёт нас впереди.

— PIF занимает уникальное положение в мировом секторе игр и киберспорта, создавая и поддерживая экосистемы, которые объединяют фанатов, разработчиков и создателей интеллектуальной собственности, — добавил Турки Альновайсер, заместитель управляющего и глава по международным инвестициям PIF. — PIF продемонстрировал твёрдую приверженность этим секторам, и это партнёрство поможет стимулировать долгосрочный рост EA, одновременно способствуя инновациям в отрасли в глобальном масштабе.

— Эти инвестиции воплощают миссию Silver Lake — сотрудничать с исключительными командами управленцев в компаниях высочайшего качества. EA — особенная компания: мировой лидер в сфере интерактивных развлечений, опирающийся на свою ведущую спортивную франшизу, с ускоряющимся ростом выручки и мощным, масштабируемым свободным денежным потоком, — сказал Игон Дурбан, управляющий партнёр и со-генеральный директор Silver Lake. — Будущее EA выглядит блестяще, мы собираемся активно инвестировать в рост бизнеса и рады поддержать Эндрю и команду EA в то время, как компания ускоряет инновации, расширяет своё присутствие по всему миру и продолжает дарить невероятные впечатления игрокам и фанатам разных поколений.

За последние пять дней акции EA выросли на 16,9%, за последний месяц — на 18%, за последние шесть месяцев — на 40,4%, с начала года — на 39%, за последний год — на 41% и за последние пять лет — на 57%.